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撥開市場迷霧,SD-WAN市場的守與攻

/ 2019-08-08


毫無疑問,SD-WAN是當前企業級市場中的一個大風口。


2014SD-WAN概念被正式提出,到如今在市場被廣泛認可,SD-WAN最近幾年的蓬勃發展折射出市場的強勁需求。根據Gartner報告顯示,企業部署SD-WAN的比例從2015年的1%迅速上升到2018年的30%,未來幾年,全球SD-WAN市場的年復合增長率將達到驚人的70%。


如今的SD-WAN市場已經涌入成百上千家企業,可謂是喧囂浮華、熱鬧非凡,既聚集了傳統路由器公司、云服務提供商,也有大批創業型公司、安全公司,甚至連電信運營商也希望在市場中分得一杯羹。正因為如此,誰最先看清SD-WAN市場,拋棄浮華、落地價值,誰就能夠在未來的市場中占據先機。


企業加速轉型,網絡價值待釋放


SD-WAN強勢崛起的背后,是企業對于網絡價值釋放的一種強烈訴求。過去幾年,云計算的浪潮開啟了商業模式、運營模式和使用方式的一場變革,傳統WAN網絡架構在這場變革中顯得捉襟見肘;此外,企業數字化轉型步伐的加速,人工智能技術融入業務之中成為大勢所趨,也讓企業網絡正面臨著越來越多的不確定性。正因為如此,作為企業未來發展戰略的重要支撐,網絡在云計算和數字化轉型時代下的價值正在前所未有的放大。


如何釋放網絡的價值,也就成為數字化轉型時代最重要的挑戰之一。


在深信服SD-WAN技術專家黃航看來,SD-WAN之所以能夠迅速崛起,主要來自于企業的四大需求驅動力。


首先,用戶應用正在發生大幅變化,基于AI、高清視頻類的高帶寬新型業務和應用正在被大規模采用。并且后續隨著5G逐步商用,企業對于網絡帶寬的訴求增速會更加明顯?!袄?,在金融行業,人臉識別相關的應用已經被大規模采用。另外,像零售行業門店機器人、高清視頻等應用也帶來了對帶寬的明顯需求?!?/span>



其次,企業正在加速上云,像ERP、OA、CRM等應用逐步向云上遷移,增加了對于SD-WAN的需求?!霸朴嬎憧芍^是SD-WAN最大的驅動力之一。當前,國內企業上云的步伐正在加速。根據數據顯示,有40.3%的中國企業采用了云服務,而像零售等行業的云化速度則遠超40.3%這個值?!?/span>


第三,越來越多的中國企業開始走出去,全球化的業務布局帶動業務新的增長,同時帶來了對于SD-WAN的直接需求。


最后,則是越來越多安全威脅出現,以及監管合規的升級,驅動SD-WAN需求的增長。


在這些需求的驅動下,企業希望通過SD-WAN實現更加智能、自動化的網絡連接,將移動、邊緣、云等各類工作負載有機地連接在一起,并且按需分配網絡服務,實現網絡價值的有效釋放。


攻防交織的SD-WAN市場


眾所周知,SD-WAN所包含的大部分技術并不是全新的,而是構建在網絡傳輸、路由、安全等多項技術之上的組合。但是,SD-WAN猶如一組漂亮的組合拳,可以為業務帶來更出色的網絡體驗、更加可視和便捷的管理、更加完善的安全保障等優勢。因此,SD-WAN已經開始對傳統路由器、防火墻、廣域網加速、專線等市場產生巨大沖擊。


這也讓傳統企業路由器公司、運營商、廣域網加速廠商、安全廠商等市場參與者對于SD-WAN有著復雜的心態與需要反復權衡的策略。除了創業型SD-WAN公司希望全力在SD-WAN這個崛起市場中進攻外,大部分市場參與者在市場中都處于守中有攻、攻中有守的情況,希望在確保之前業務的基礎上,也能在SD-WAN市場中搶占先機。


以傳統路由器設備公司為例,其通常在傳統路由器市場占據主導地位,且擁有大量的路由器用戶基礎。而SD-WAN在逐漸對分支路由器市場造成重大沖擊的趨勢下,大部分傳統路由器公司都在主動出擊,加快市場布局的步伐。以Cisco為例,Cisco近年來通過收購Viptela、MerakiSD-WAN初創公司來獲得SD-WAN相關的技術與產品。


不過,傳統路由器公司的SD-WAN思路逃不開大集成的模式,將收購過來的產品和技術堆棧集成到之前的路由器軟件之中。這種模式的好處是讓已有路由器用戶可以快速擁有SD-WAN功能,不利的地方在于產品容易涵蓋多個代碼塊和管理框架,真正實現集成難度巨大,不利于產品長期的可靠性和連續性。


運營商近年來也在積極參與和布局SD-WAN市場,有點類似前幾年布局云計算市場。運營商擁有網絡資源天然優勢,希望借助技術變革期進行角色轉型。在SD-WAN市場,運營商始終占據著重要位置,擁有大量高質量骨干網的網絡資源,但是在軟件管控與優化能力方面相對較弱,在滿足客戶的SD-WAN多元化與差異化需求等方面還有待提升。此外,運營商也需要權衡SD-WAN對傳統專線網絡業務的影響。


不過,運營商可以與SD-WAN產品廠家在產品、方案甚至商業模式上進行深入合作,從而對SD-WAN市場產生重要影響。


廣域網加速廠商是SD-WAN市場另外一個重要參與者。SD-WAN同樣對于廣域網加速市場產生了重要影響?!跋駛鹘yVPN服務已經無法滿足企業大帶寬、高可靠、上云的需求,SD-WAN則可以實現池化廣域網鏈路的功能,并且打通專線、MPLS、LTE,感知廣域網網絡條件,提供針對不同業務差異化的服務質量?!鄙钚欧夹g專家黃航如是說。


對于像一些做廣域網加速、網絡安全起家的市場參與者,并沒有傳統路由器市場的負擔,且擁有龐大的廣域網加速和VPN用戶群,本身也具備強大的廣域網優化軟件能力,在滿足基礎組網的需求下,還可以提供廣域網加速、安全防護等功能,以及完善的客戶服務體系。這種類型的市場參與者需要重點考慮的就是在產品、解決方案層面,確保讓之前的用戶群升級到SD-WAN。

誰會是市場的大黑馬


當前的SD-WAN市場正在處于快速增長期,市場格局遠未確定,可以說,所有市場參與者都擁有著巨大的機會。那么,誰會成為市場中的大黑馬呢?


在筆者看來,SD-WAN市場在經過初期發展之后,市場競爭已經進入到下一個階段,市場參與者之間的角力除了產品、技術之外,還需要有更加貼近市場的商業模式以及服務能力來支撐。


首先,SD-WAN產品功能將會追求更加安全和更佳業務體驗。尤其是SD-WAN的潛在安全問題日益突出,SD-WAN的應用給像勒索病毒、APT、蠕蟲病毒等創造了新的攻擊面。而目前,大部分SD-WAN公司的解決方案中僅支持IPSec VPN和基本的狀態性安全,面向新型威脅和應用層復雜攻擊顯得蒼白無力。在業務體驗方面,不僅要求SD-WAN具備業務智能流量調度,如何對廣域網傳輸數據進行整形和優化,進一步提升業務體驗才是王道。


其次,SD-WAN將會與人工智能技術結合更加緊密,變得更加智能化。像機器學習等人工智能技術將會越來越多地融入到SD-WAN之中,讓SD-WAN可以精準、動態、智能地對網絡路徑進行實時轉換、路徑調節和鏈接綁定,并且可以進一步實現SD-WAN管理的自動化和智能化。同時,為了應對日益升級的攻擊手段,SD-WAN智能路由器如何結合人工智能、機器學習、外部情報威脅構建立體的安全防護體系也是多家廠家研究方向。


最后,SD-WAN的商業模式需要與市場更加契合,SD-WAN方案需要適配用戶需求變化。因此,在面向部分中小型用戶,SD-WAN需要提供運營服務,以即租即用、按需開通的方式去滿足這種類型用戶的需求;又如,結合業務云化的趨勢,SD-WAN方案需要與主流云完成支持與適配等等。


在眾多SD-WAN公司中,深信服無疑是一家值得長期關注的公司,并且極有可能成為未來市場的大黑馬之一?!吧钚欧M?/span>SD-WAN市場的進攻者?!秉S航直言不諱。


深信服在SD-WAN市場的策略是:圍繞多 WAN選路、云網融合、全球訪問加速、連鎖組網、安全組網等五大商業應用場景,重點拓展中大型企業、金融、政府、零售等領域,在產品和商業模式上全面適應SD-WAN時代的需求,幫助企業用戶構筑起SD-WAN時代的廣域網新能力,在數字化轉型時代中獲得網絡價值與能力。



圍繞策略,深信服在SD-WAN市場的進攻方向有兩條:一條是SD-WAN代替傳統專線路由器,另一條則是SD-WAN替代傳統VPN設備?!吧钚欧?/span>VPN市場擁有超過2萬家用戶,具備非常好的用戶基礎?!背颂峁?/span>VPN用戶切換到SD-WAN路徑之外,深信服接下來還會進一步去拓展替換傳統專線路由器的紅海市場,“廣域網需要更加簡易化的部署和更加智能化的運維,而傳統路由器的確在部署、使用和運維層面上不方便,并且難以滿足業務更佳體驗的訴求。尤其是企業上云的大趨勢下,傳統路由器很難滿足企業上云的易部署和易運維需求?!?/span>


為了確保市場進攻,深信服在產品、技術、解決方案、商業模式上作了充足的準備。



首先,在產品層面,深信服SD-WAN產品滿足分支全場景適配,針對小型分支提供微型路由交換一體SD-WAN網關、針對中大型分支且要求更高業務訪問體驗提供具備加速功能的SD-WAN設備、針對企業上云提供云端vCPE軟件部署、針對有安全防護和加速需求的分支提供安全融合一體的SD-WAN網關,滿足連鎖門店、中大型分支、數據中心、云端等全業務場景。


其次,在技術層面。深信服推出了安全SD-WAN 2.0解決方案,在應用體驗、部署運維管理上進一步貼近用戶的使用訴求。

1. 在應用體驗上:

WAN智能選路提升帶寬利用率:SD-WAN通過智能應用識別和智能負載調度機制實現多鏈路流量均衡負載,提升帶寬利用率至100%。

廣域網加速技術提升業務體驗:SD-WAN內置高效的廣域網加速模塊,通過鏈路優化、數據優化、應用優化、視頻優化、包負載等技術手段,進行端對端業務訪問加速。該技術已在多家客戶使用得到很好驗證,平均壓縮比達到40%-50%,提升3倍訪問速度。

故障秒級切換保障業務體驗:業務傳輸過程難以避免鏈路故障或者鏈路擁塞狀況,通過SD-WAN預置的故障切換及故障QOE探測最佳線路技術達到秒級切換,實現業務無感知,極大保障業務體驗。

2. 總部可視監控提升運維效率:

分支分鐘級部署上線:SD-WAN通過郵件開局和AUTO VPN兩種創新技術實現分支分鐘級部署上線。通過中心端控制器下發分支上網配置、IPSec VPN配置、接入中心管理配置、安全配置等,極大縮短上線周期和降低上線復雜度,真正實現分支零IT。

通過中心端管理平臺首頁大圖、VPN拓撲大圖等展示分支健康、鏈路擁塞、應用QOE狀況,實現全網監控的可視化。通過管理平臺可以做到全網策略統一下發、統一升級、遠程接入等,實現故障快速定位和策略調整,極大提升運維效率。

3. 加強AI和安全等技術的應用:

將更多AI技術和安全技術融入到SD-WAN解決方案之中,實現應用自感知和場景自感知,并且結合深信服在安全領域的深厚積累,通過機器學習來實現安全態勢感知和策略自調整。


第三,在解決方案層面,深信服SD-WAN針對政府、企業、金融等行業提供相應的解決方案,推出Hybird WAN場景、全球業務布局、業務上云、多DC互聯等業務場景解決方案,滿足用戶多方位訴求。


最后,在商業模式上,深信服從過去以產品型SD-WAN為主的交付方式調整為產品型+服務型雙重模式,新增了運營型SD-WAN服務。這樣,既可以為具備廣域網自建、自行維護廣域網能力的客戶提供產品型SD-WAN交付,還能通過運營型SD-WAN服務惠及那些對成本敏感的企業。


深信服還積極參與到SD-WAN相關的標準制定工作中。據悉,深信服已經多次參與了中國信通院SD-WAN白皮書相關標準的討論,并且成為第一家通過SD-WAN可信云.產品型認證的SD-WAN廠家。


寫在最后


SD-WAN帶來最大的變革就是:讓廣域網以網絡為中心轉向以用戶應用需求為中心。因此,決定市場勝負的關鍵就是如何在產品、技術、解決方案乃至商業模式上更加貼近用戶應用對于廣域網的真實需求。


每一次技術的更迭都意味著巨大的市場機會。SD-WAN的崛起,必然帶來廣域網路由器市場格局的重組與更替。無論是傳統路由器公司、云服務提供商,還是創業型公司、廣域網加速公司、電信運營商,大家都有著巨大的機會,只是各自的商業出發點和策略有所不同。


SD-WAN的下半場剛剛開始,未來市場如何,讓我們拭目以待!


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